고객 정보가 여기저기 흩어져 있어요
엑셀, 메신저, 이메일에 나뉜 고객 정보와 상담 이력을 하나의 고객 DB로 정리합니다.
BUSINESS CRM / ADMIN SYSTEM
흩어진 고객과 업무 데이터를,
하나의 관리 흐름으로 연결합니다.
고객 정보부터 프로젝트, 계약, 일정, 문의, 문서와 진행 상태까지 기업의 실제 업무 방식에 맞춘 전용 CRM·관리자 시스템을 기획하고 구축합니다.
WHEN YOU NEED IT
이런 업무가 반복되고 있다면 CRM이 필요합니다.
기능을 먼저 정하기보다 지금 어디에서 정보가 흩어지고, 어떤 업무가 반복되며, 무엇이 누락되는지부터 확인합니다.
프로젝트 진행 상태를 한눈에 보기 어려워요
담당자, 진행 단계, 마감일, 요청사항과 산출물을 프로젝트 단위로 연결합니다.
계약과 결제 확인이 매번 번거로워요
견적, 계약, 입금 상태와 관련 문서를 고객·프로젝트 정보와 함께 관리합니다.
우리 회사 방식에 맞는 관리툴이 없어요
기성 CRM에 업무를 맞추는 대신 실제 사용하는 프로세스와 권한 구조를 기준으로 시스템을 설계합니다.
WHAT WE BUILD
회사의 운영 방식에 필요한 관리 기능을 구축합니다.
핵심 고객관리부터 계약, 프로젝트, 일정과 데이터 대시보드까지 필요한 기능만 선택해 단계적으로 확장할 수 있습니다.
Customer CRM
고객·상담 관리고객 기본정보, 유입경로, 상담 내용, 문의 이력, 담당자와 거래 상태를 하나의 프로필에서 관리합니다.
CUSTOMER · LEAD · CONTACT · HISTORYProject Management
프로젝트·업무 관리진행 단계, 담당자, 일정, 업무 요청, 산출물과 히스토리를 프로젝트별로 구조화합니다.
PROJECT · TASK · STATUS · TIMELINEContract & Finance
견적·계약·결제 관리견적서, 계약서, 공급가, 결제 여부와 관련 문서를 고객 정보와 연결해 확인할 수 있습니다.
QUOTE · CONTRACT · PAYMENT · DOCUMENTAdmin Dashboard
관리자·현황 대시보드진행 중 업무, 미처리 요청, 일정, 담당자별 현황과 필요한 운영 데이터를 한 화면에서 확인합니다.
ADMIN · DASHBOARD · DATA · REPORTCUSTOM CRM
기성 CRM에 회사를 맞추는 대신,
회사의 업무 흐름에 CRM을 맞춥니다.
모든 기업이 같은 방식으로 고객과 프로젝트를 관리하지 않습니다. 실제 업무 순서와 반복되는 행동을 기준으로 필요한 기능과 화면을 설계합니다.
실제 업무 흐름부터 정리합니다.
상담부터 계약, 진행, 납품과 사후관리까지 현재 사용하는 절차를 기준으로 구조를 설계합니다.
사용자별 권한을 구분합니다.
대표, 관리자, 담당자 등 역할에 따라 조회·수정·삭제와 접근 가능한 정보를 구분합니다.
데이터가 서로 연결되게 만듭니다.
고객, 프로젝트, 계약, 일정과 파일이 서로 분리되지 않고 필요한 화면에서 함께 확인되도록 구성합니다.
운영하면서 확장할 수 있습니다.
초기에는 핵심 기능부터 시작하고 실제 사용 데이터를 바탕으로 통계, 자동화와 외부 연동을 단계적으로 추가합니다.
CRM BUILD PROCESS / 01 — 06
업무를 이해한 뒤, 필요한 기능을 정의하고 구축합니다.
현재 사용 중인 엑셀, 노션, 문서와 메신저 흐름을 그대로 보여주셔도 됩니다. 실제 업무를 기준으로 우선순위를 정리합니다.
업무 진단
현재 관리 방식과 반복 업무, 누락되는 정보와 개선이 필요한 지점을 확인합니다.
기능 정의
고객, 프로젝트, 계약, 일정, 문서 등 필요한 데이터와 기능 범위를 정리합니다.
권한·화면 설계
사용자 역할과 메뉴 구조, 입력·조회 방식, 대시보드와 주요 화면을 설계합니다.
개발
로그인, 데이터 저장, 검색, 상태값과 필요한 업무 기능을 실제 시스템으로 구현합니다.
QA·데이터 테스트
실제 사용 시나리오와 샘플 데이터를 기준으로 PC·모바일·권한·입력 오류를 검수합니다.
배포·운영
관리자 사용 방법과 운영 기준을 정리하고 이후 유지보수와 기능 확장 구조를 안내합니다.
FUNCTIONS
필요한 기능만 선택해서 연결할 수 있습니다.
모든 기능을 처음부터 넣을 필요는 없습니다. 현재 꼭 필요한 업무부터 시작하고 실제 운영에 따라 확장합니다.
로그인·권한고객 DB상담 이력프로젝트 관리업무 상태캘린더
견적 관리계약 관리결제 상태문서·파일검색·필터대시보드
통계알림문의 관리담당자 배정활동 로그외부 API
CRM은 정해진 패키지를 그대로 적용하기보다 기업의 업무 규모와 사용 인원, 현재 관리 방식에 따라 필요한 기능을 조합해 구축합니다. 기존 홈페이지나 관리자 시스템과 연결하는 방식도 함께 검토할 수 있습니다.
FAQ
CRM 구축 전에 자주 묻는 내용
기성 CRM과 맞춤형 CRM은 무엇이 다른가요?+
기성 CRM은 미리 정해진 기능과 업무 구조를 사용합니다. 맞춤형 CRM은 현재 회사가 실제로 사용하는 고객관리, 프로젝트, 계약과 운영 방식을 먼저 확인하고 필요한 화면과 기능을 그 흐름에 맞춰 설계합니다.
엑셀이나 노션으로 관리 중인데 그대로 옮길 수 있나요?+
현재 사용하는 항목과 데이터 구조를 확인한 뒤 CRM에서 사용할 수 있도록 재정리할 수 있습니다. 기존 자료의 상태와 양에 따라 이전 방식과 범위를 별도로 정합니다.
직원마다 볼 수 있는 정보를 다르게 할 수 있나요?+
가능합니다. 관리자, 팀장, 담당자처럼 사용자 역할을 나누고 조회·등록·수정·삭제 가능한 범위를 기능별로 설계할 수 있습니다.
처음부터 모든 기능을 만들어야 하나요?+
아닙니다. 고객과 프로젝트 관리처럼 핵심 기능부터 1차로 구축한 뒤 실제 사용 결과를 보고 계약, 통계, 자동화와 외부 API 등을 추가하는 방식으로 진행할 수 있습니다.
홈페이지나 다른 시스템과 연동할 수 있나요?+
현재 사용 중인 웹사이트, 문의폼, 예약 시스템이나 외부 서비스의 구조와 API 제공 여부를 확인해 연동 가능 범위를 검토합니다.
구축 기간은 어느 정도인가요?+
사용자 수보다 필요한 화면, 데이터 구조, 권한과 기능의 복잡도에 따라 달라집니다. 업무 진단 후 1차 구축 범위와 우선순위를 기준으로 일정과 단계별 개발 계획을 안내합니다.
START A CRM PROJECT
정리되지 않은 업무 흐름부터 보여주셔도 됩니다.
현재 사용하는 엑셀, 노션, 문서와 관리 방식을 확인하고 무엇을 하나로 묶어야 하는지부터 함께 정리합니다.
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